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2月份6000万颗波卡解锁 会带来巨大抛压吗?-河北程娅橡塑管业有限公司

Polka Plus

据Subscan数据,本周(2.1-2.7)波卡解除质押的DOT总量为2422万枚,解质押峰值在2月5日,共解压1031万枚DOT。上周(1.25-1.31)波卡共质押2384万枚DOT,质押峰值在1月29日,共质押1212万枚DOT。

波卡瞩目的表现再次引得市场关注,CNBC主持人Ran Neuner在推特上称买入16美元的DOT就像在2017年买入90美元的ETH,加密分析师Michael van de Poppe认为DOT在本轮牛市中会达到45美元的目标价格,而国内知名矿业人士江卓尔认为ETH扩容失败前,DOT只有投机价值而没有投资价值(备注:DOT也被认为是"以太坊杀手”)。

继本月解锁3420.8万枚代币后,波卡又将有近5500万枚代币于近28天内解锁。纵向看,波卡本月解锁量并不小,而波卡的代币价格在本月第一轮解锁前两日启动上涨,伴随解锁消息后陷入震荡。

2月份6000万颗波卡解锁

从1月28日起到2月25日,总共有6000万颗的波卡将会解锁。

市场有一种顾虑,担心这批波卡将会给市场带来强大抛压。情况真的会这么严重吗?

首先我们需要了解的是什么是质押和解除质押?

波卡质押指的是通过将代币作为 “抵押品” 来绑定代币(对于Polkadot 来说即 DOT 代币)的行为,以产生有效的区块(从而获得区块奖励)。验证人和提名人将其DOT质押以保护网络,而质押不限制数量和时间长短,主要损失的是流动性和在这期间因市场波动带来的损失。

提名人随时都可以解除质押。中间会有一个28天的解绑期,而在等待期是无法获得奖励的。

漫长的解锁时间说明愿意质押的人都是看好波卡的未来价值,否则不会放弃重要的流动性。毕竟币圈一天,人间一年,28天在币圈可以发生的事太多太多了。

这次即将解锁6000万颗波卡,其实大家不需要过份忧虑,更重要的是了解这些行为背后的可能性。

首先是时间。波卡解锁需要28天。Subscan网站上面显示在2月5日将会迎来第一波峰点1000万颗的解锁,第二、第三波峰点分别是在2月13和2月17日。这次大部分的量都是集中在春节这段时间,说明这一批解锁很大程度只是正常的资金流出。

同时,我们也不能忽略质押的数量。从1月份的数据来看,质押数量比解除质押的数量多近1000万,说明虽然解除质押的数量多,可是与质押数比较的话,问题没有想像中的严重。

1月质押和解除质押数

市场上也有不少推测表示插槽拍卖会在3到4月开始,这些解除质押的人也不太会在这个时间点把自己手上的筹码全部放出去,所以这次流到市场上的数量远没有数字上那么大。

其次是目的性。以2月5日往前推28天是1月8日,当天价格大约是10刀美金,前面提到这次的解除质押是一次正常的年前资金流出。以当时的价格作为标准的话,假设他们当时是为了春节想要取出10万美金,他需要解除质押和卖出1万颗波卡,可是现在的价格下,他只需要卖出大约6千颗波卡就可以了, 卖出的比例大约在60%,剩下的波卡很有可能会重新质押或者拿着等待插槽拍卖的开始。这一次的解锁未必会全部流入市场。以这个比例计算下,这6000万颗的解绑实际流到市场上的可能只有约3600万。

1月解锁后有人抛售了吗

经过上一轮分拆,DOT当前总量约为10亿个,SUBSCAN数据显示,有约25.6%的DOT处于可转账状态,74.3%处于不可转账状态。不可转账的DOT主要用于质押、选举锁定和民主锁定,目前有5.8%不可转账的DOT处于解冻中,而用于质押的DOT占总量的近一半。

1月DOT有两笔数额较大的解锁,解锁来源不同。其中,1月19日解锁3420.8万枚代币,该解锁份额来自此前的私募轮,而近期解锁近5500万代币来自质押解锁,将在一个月内持续解锁,并于1月27日、2月的4日和5日出现解锁小高峰。

较大额度的解锁会对DOT价格形成压力。根据Coingecko数据,在1月17日至19日,DOT最高涨幅达135%,而在1月19日解锁后,DOT出现了轻微下跌,横盘至今。需要指出的是,近期来自质押解锁的DOT即"日常质押解绑的到期可取余额”,是波卡NPoS的日常操作。

波卡的NPoS 机制要求验证人将DOT进行质押来维系协议运转,由此获得奖励或惩罚。当Staking比率升至50%时,DOT的通胀率会降至10%,而验证人所持有的DOT有28天的解绑期。

有意思的是,根据SUBSCAN数据,1月27日后,DOT的每日活跃账号与新增账号、每日交易数量、每日交易手续费消耗出现了大幅下跌,与1月19日私募轮DOT解锁的情形不同,类似1月17日波卡创下月内新高前后时的表现,而1月27日质押解除后,DOT一度跌近15美元/枚。巧合的是,1月16日,波卡也出现了较大额度的质押解锁,解锁量约为446万个DOT。

形成的反差或许说明私募轮的投资者在解锁后并未选择抛售,而是参与波卡质押的人进行了套现操作。受限于质押锁定,波卡的真实流通盘并不大,DOT每日质押解锁释放的量应当从当前市场可转账的DOT总量上进行考虑。

DOT大规模解锁在即,未来方向如何 ?

波卡主打的是跨链,平行链的项目连接到波卡后,不用担心共识安全等问题,只用专注于自己的业务即可,安全问题由波卡来保障,而且不同的平行链之间还可以进行交互。最近波卡测试网在进行平行链插槽竞拍,接下来还会有 Kusama 先行网平行链插槽竞拍,Polkadot 平行链插槽竞拍等。这些热点事件都会推动 DOT 价格的上涨。

这还是一个比较大的解锁数量,不可避免的肯定会有一部分人在解锁后砸盘卖出的,毕竟 DOT 现在的价格也不低了,要注意风险。不过以波卡最近的强势表现来看,应该不会对中长期的趋势造成太大的影响。

因为从长期的角度上我们可以看到,现在波卡生态在金融、游戏、身份、物联网等方面都有各种项目。事实上,这些生态系统相互促进和刺激。只有大家都做好了,生态才能越来越繁荣。如果波卡的愿景能够实现,相信一年之内,波卡生态将会出现加密猫、Uniswap等现象级项目。

开发者生态绝对至关重要。首先,公链需要有价值捕获。在这个公链中,需要有生态、有可以开发并产生一定业务和现金流的应用,才能实现价值捕获。而开发者的存在,就是帮助这些应用产生的。

另外值得补充的是,Web 3的概念在整个波卡生态中尤为重要。可能有助于整个波卡走出圈子,或者直接切入传统大型互联网机构。对传统互联网的数据垄断或集中垄断有一定的冲击。所以Web 3的发展可能会让整个波卡成为未来Web 3网络世界的一个节点,这一点也很重要。而另一方面,波卡生态的发展需要降低门槛,让更多的人参与进来。参与者越多,这个行业的多样性就越高。

单一的传统产业之所以慢慢消亡,很大程度上是因为缺乏多元化的结构和跨界思维。如果遇到黑天鹅事件或是其他的技术突破,非常容易受到冲击。而这种跨界、跨链的思维和多元化的架构恰恰是波卡的核心理念。

所以从长远来看,波卡也是和以太坊一样非常有想象力的。但与其他公链不同的是,波卡因为跨链这个优势,能够弥补早期缺乏生态的不足,而官方对生态开发者们的大力扶持,也能够快速建立波卡自己的生态。所以近期解锁这个事情,短期对于波卡是一个利空,但中长期的基本面暂时还是不会改变的。

最后,波卡质押和解除质押都是一件很普通的事。大家完全没有必要被这些数字吓到。最重要的还是理解背后的意义和可能性再作决定,而不是盲目地被一些数据影响。波卡从12月最低的4.5美元到1月最高的19.5美元,这一路走来并不容易,大家一起继续支持波卡吧!